投資顧問的經(jīng)營范圍
投資顧問的經(jīng)營范圍
投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開投資顧問的經(jīng)營范圍，希望能幫到你。
投資顧問的經(jīng)營范圍
商務(wù)信息咨詢，企業(yè)管理咨詢，企業(yè)形象策劃，市場營銷策劃，文化藝術(shù)交流策劃(除演出經(jīng)紀(jì))，舞臺藝術(shù)造型策劃，禮儀服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，展示展覽服務(wù)，圖文設(shè)計制作，設(shè)計、制作、代理各類廣告，計算機(jī)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。
投資顧問具備的條件
一名優(yōu)秀的投資顧問應(yīng)該具有何種特性:
身兼多能的金融通才
一個優(yōu)秀的投資顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
強(qiáng)勢的專業(yè)背景
優(yōu)秀的投資顧問身后，應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。
良好的職業(yè)素質(zhì)
具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問的主要職責(zé)
投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
全面的需求分析
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
調(diào)整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
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