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財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)

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財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師需要通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)。

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)1

  職責(zé):

  1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求,填寫(xiě)每周報(bào)告,客戶分析,財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、通過(guò)各類渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶,拓展有潛力的市場(chǎng)

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、進(jìn)取心強(qiáng),有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

  3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

  4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度,公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

  5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)2

  1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

  2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

  3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

  4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡,儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

  5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)目標(biāo)

  6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)3

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,并制定保險(xiǎn)方案;

  3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

  4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,年齡25歲以上

  2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

  3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

  4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)4

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

  2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道,增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

  3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。

  4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷

  2、有銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

  3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

  4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

  5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

  6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn),22-45周歲。

  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)5

  1,以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

  2,學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn),財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

  3,負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣

  4,負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡,儲(chǔ)蓄卡,存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

  5,管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

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