在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)1

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)2

1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，；

3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系；

5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)3

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；

5、及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

福利待遇：

1、采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；

2、擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；

3、依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

4、快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；

5、雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；

6、定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

3、完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告；

5、及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

基本要求：

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

4、具有良好的溝通和人際交往能力；

5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)4

1、建設(shè)理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì),專業(yè)人才招聘培育;

2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;

3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計(jì)劃模塊方向的咨詢和實(shí)施交付；包括：需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)、培訓(xùn)用戶，系統(tǒng)測試和上線。

2、針對(duì)客戶需求和行業(yè)特點(diǎn)，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級(jí)的供應(yīng)鏈顧問

4、具備項(xiàng)目管理能力者，可擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理等角色

理財(cái)顧問崗位職責(zé)6

一、工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作；

2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；

3、根據(jù)公司分級(jí)分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；

5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng)，服從管理和工作分配；

6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

二、我們希望你是什么樣的人？

1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

2、年齡40歲以下；

3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財(cái)顧問崗位職責(zé)7

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)8

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)9

1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)；

4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財(cái)顧問崗位職責(zé)10

崗位職責(zé)：

1、隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；

2、開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

3、通過經(jīng)營客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認(rèn)可；

任職條件：

1、25歲以上，?？茖W(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4、有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)11

一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財(cái)顧問崗位職責(zé)12

職位描述:

1.負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營、用戶運(yùn)營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2.或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

任職要求:

1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營或者用戶運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3.有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5.有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)13

崗位職責(zé):

1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)14

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

2、組織并參與各種營銷活動(dòng)；

3、收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；

4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)15

職位描述:

在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

條件優(yōu)秀