理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。以下是小編為大家?guī)淼睦碡斠?guī)劃師成績查詢流程(介紹)，歡迎參閱呀!

理財規(guī)劃師成績查詢流程(介紹)

1、有相關(guān)考試成績的查詢網(wǎng)站。

2、輸入考試種類關(guān)鍵詞，找到其網(wǎng)站。

3、進(jìn)入網(wǎng)站，選擇查詢的種類：成績查詢或證書查詢。

4、進(jìn)入查詢頁面后按照頁面提示輸入關(guān)鍵信息進(jìn)行成績或證書查詢。

如果成績合格，一般證書會在成績公布或兩個月到半年內(nèi)下發(fā)，當(dāng)?shù)芈殬I(yè)資格鑒定機(jī)構(gòu)會通知學(xué)員去領(lǐng)，一般這個時候就能查到證書的相關(guān)信息。

理財規(guī)劃師考試該如何備考

1、學(xué)習(xí)時間是保證

每天必須保證足夠的時間來學(xué)習(xí)，最好是比較完整的時間段，在學(xué)習(xí)前，可以先擬定一份學(xué)習(xí)計劃，按照計劃去學(xué)習(xí)，就不會那么亂，而且更利于掌握知識，也可以報名參加網(wǎng)校，讓老師帶著你學(xué)習(xí)。

2、多看書

在復(fù)習(xí)的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點(diǎn)整理一下，形成自己的邏輯脈絡(luò)，然后再根據(jù)自己的復(fù)習(xí)情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的新知識學(xué)習(xí)結(jié)束后將當(dāng)日內(nèi)容復(fù)習(xí)一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍

3、大綱是關(guān)鍵

把大綱的每個知識點(diǎn)抄下來，然后看書，每次看書都是帶著問題去看，并且對于感覺有疑問的都做筆記，盡量把問題完整的解答出來。

4、多做題

多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束后，作為小結(jié)，復(fù)習(xí)一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復(fù)習(xí)題做一遍;在結(jié)束了基礎(chǔ)和提高階段的學(xué)習(xí)后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習(xí)題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍

5、教材和試題相結(jié)合

看書中做到心中有數(shù)，有針對性地去掌握各個知識點(diǎn)，每聽完一章課件馬上做相對應(yīng)的試題，準(zhǔn)確把握考試方向，直擊命題精髓;通過練習(xí)，可以鞏固新鮮的記憶，彌補(bǔ)自己的缺漏。一本書看完后再做一些綜合性的題，這有助于將前后的知識連貫起來，將容易混淆的地方區(qū)分開來，在考前還可以做一些模擬題或以前的考題，檢測下自己總的把握情況。

6、結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握

理財方面的實(shí)際應(yīng)用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點(diǎn)理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實(shí)際應(yīng)用能力的提高。

理財規(guī)劃師的工作職責(zé)

個性化服務(wù)。根據(jù)每個客戶的不同特點(diǎn)情況做出合理的財務(wù)安排，這也是當(dāng)今理財行業(yè)的主流發(fā)展方向。

理財師在分析了客戶的財務(wù)狀況和期望預(yù)期及風(fēng)險偏好等因素后，做出專業(yè)化的短期、中期、長期的財務(wù)安排，完全是度身定量的理財方案。

獨(dú)立性和公正性。第三方理財不受任何金融機(jī)構(gòu)的影響，這樣的第三方身份彌補(bǔ)了客戶在對金融機(jī)構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等性，幫助客戶規(guī)避了信息傳輸中的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)了客戶選擇真正符合其利益的金融產(chǎn)品的愿望。

培養(yǎng)正確的理財意識。現(xiàn)在的國內(nèi)理財，大多還停留在投資領(lǐng)域。其實(shí)這樣的理解實(shí)在斷章取義的，因為真正的理財重點(diǎn)不但在于資產(chǎn)的增值，更在于資產(chǎn)的保值，在于客戶的生活狀況發(fā)生變化時，還能維持原來的生活水平。

另外，理財?shù)囊粋€重要方面還在于財產(chǎn)的分配和繼承。而這些理念的傳播，就在于理財規(guī)劃師在制定方案時和客戶的多次交流傳達(dá)的。

理財規(guī)劃師考什么題型

國家理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機(jī)上機(jī)考試;

三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力;均為選擇題。

二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審(案例分析);均為選擇題。

考試采用上機(jī)方式，均實(shí)行百分制，每科成績分別達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。

理論知識、專業(yè)能力、綜合評審成績?nèi)绻荚囍煌ㄟ^1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補(bǔ)考。注：(但補(bǔ)考需要重新交報名費(fèi))

理財規(guī)劃師就業(yè)前景如何

從我國發(fā)展來看,經(jīng)濟(jì)的長期高速發(fā)展,使居民手中積累了大量財富,但卻缺少科學(xué)的管理方法;另一方面,各種金融投資工具的快速增加,使人們很難進(jìn)行掌握,需要有相關(guān)專業(yè)人員對其進(jìn)行指導(dǎo)。可見,我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前,理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè),理財規(guī)劃師缺口龐大,具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。