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2015年基金圈中的怪象是什么

時(shí)間: 萬紅684 分享

  2015年已經(jīng)過去了,伴隨著股市的漲跌,各大基金表現(xiàn)也是猶如過山車。2016年你想投對(duì)基金,下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家2015年基金圈中的怪象是什么。

  2015年基金圈中的怪象1、最賺錢:易方達(dá)新興成長

  易方達(dá)新興成長(000404)以171.78%的收益率問鼎2015年度冠軍。之前小編也寫過,這只基金的持有人中,機(jī)構(gòu)持有者占到了近80%,再加上長期封閉,小小散戶很難買到。

  小編點(diǎn)評(píng):

  對(duì)散戶來說,不但沾不到冠軍的光,如果買了他旗下別的基金,很可能還會(huì)吃“悶虧”。另外,這只基金也確實(shí)是高風(fēng)險(xiǎn),今年不到半個(gè)月的時(shí)間里,它就跌了22.43%,轉(zhuǎn)瞬變成同類基金倒數(shù)第一。

  2015年基金圈中的怪象2、最暴富:鵬華弘銳混合C

  去年7月7日,鵬華弘銳C(001493)以71.79%的單日凈值漲幅一夜暴富,震驚基友。后來又相繼出現(xiàn)了信誠新鑫混合(39.30%)、萬家瑞興(45.15%)等等“暴富基”。

  這些基金的暴富原理是:持有期非常短(比如在一個(gè)月以內(nèi))的客戶在某日進(jìn)行了大額贖回。由于其所持份額在該基金資產(chǎn)規(guī)模中占比非常高,再加上短期持有贖回費(fèi)也非常高,因此,該持有人贖回產(chǎn)生的高額贖回費(fèi)用計(jì)入剩余基金資產(chǎn),就出現(xiàn)了凈值暴漲局面。

  小編點(diǎn)評(píng):

  這些大額資金為啥贖回?原來,這些基金大多是“打新”基金。IPO暫停期間,這些基金沒法打新了,一些持有人按耐不住,自然就把它們“拋棄”了,倒是讓留在里面的小小散戶大賺了一筆。不過這也是特殊時(shí)期特殊狀況,以后這樣的“羊毛”也很難擼到了。

  2015年基金圈中的怪象3、最短命:建信鑫?;貓?bào)

  IPO的暫停不僅產(chǎn)生了“暴富”基,還誕生了一只苦逼的短命基。建信鑫?;貓?bào)(001519)于去年6月23日發(fā)行,以打新為主業(yè)。萬萬沒想到, 7月2日剛剛成立,7月4日證監(jiān)會(huì)就公告IPO暫停!

  打新基金不能打新,建信鑫裕自然免不了被投資人贖回的命運(yùn)。其規(guī)模由首募時(shí)的7.33億元縮水至三季度末的0.02億元,份額僅有0.0146億份。這也使得該基金僅僅運(yùn)作了4個(gè)月,就宣告清盤,成為最短命的公募基金之一。

  最慘的是,就在該基金宣布清盤之后,IPO重啟的消息就傳來。建信鑫裕回報(bào)就這樣倒在了黎明前。

  小編點(diǎn)評(píng):

  雖然有句話叫好死不如賴活,不過現(xiàn)如今選擇清盤的基金越來越多。長痛不如短痛,預(yù)計(jì)不久的將來,公募基金的清盤會(huì)成為常規(guī)動(dòng)作。

  2015年基金圈中的怪象4、最悲催:鵬華基金經(jīng)理焦文龍

  去年股市的大起大落讓分級(jí)基金投資者從天堂落入地獄,鵬華基金焦文龍大概是其中最悲催的一位基金經(jīng)理了。5月里,他接連掌管鵬華一帶一路分級(jí)(160638)、鵬華高鐵分級(jí)(160639)和鵬華新能源分級(jí)(160640)。怎奈一上任就遇到股市斷崖式下跌,旗下基金一路狂跌,最大跌幅達(dá)到73.70%。

  小編點(diǎn)評(píng):

  和前海開源相比,焦文龍的杯具就在于太老實(shí)、太守規(guī)則了。誠然,作為一名指數(shù)基金經(jīng)理,緊密跟蹤指數(shù)是他們的職責(zé)。但作為一介基民,小編仍然希望基金經(jīng)理們能在游戲規(guī)則允許的范圍內(nèi),盡量減少我們的損失。

  最近就發(fā)生了一個(gè)鮮活的例子:上周股市暴跌,成立未滿半年的工銀高鐵分級(jí)(164820)的B份額也臨近下折,得益于基金經(jīng)理的大幅減倉,延緩了下折節(jié)奏,也在一定程度上減少了投資者的損失。

  不過由于該基金離半年建倉期只有幾天時(shí)間了,因此如果大盤能止跌,則該基金有可能逃出下折,但如果繼續(xù)跌,那么下折還是難以避免。

  2015年基金圈中的怪象5、最慷慨:華商盛世成長

  2015年公募基金整體表現(xiàn)出色,分紅也相當(dāng)可觀,以全年接近750億元的分紅金額創(chuàng)出近5年的最高水平。受益于上半年的大牛市,偏股型基金分紅慷慨,占全部分紅總額的75%以上。“分紅王”被華商基金旗下華商盛世成長混合(630002)摘得,該基金于6月份每10份派發(fā)紅利13.9元,單次分紅比例在所有基金中最高;其次是興全輕資、國債ETF基金,每10份分別派10.64元和10元,排在第二和第三位;新華配置A和新華行業(yè)輪換的分紅比例也較大,每10份基金份額分紅金額分別達(dá)到9.44元和9元。

  小編點(diǎn)評(píng):

  越有錢越慷慨,分紅高的基金一般業(yè)績(jī)也比較優(yōu)秀。比如華商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、寶盈新價(jià)值、招商行業(yè)領(lǐng)先、華寶服務(wù)優(yōu)選等績(jī)優(yōu)偏股基金都實(shí)施了大比例分紅。在震蕩行情中,現(xiàn)金分紅的方式能一定程度上幫助投資者鎖定投資收益。

  2015年基金圈中的怪象6、最機(jī)巧:長盛電子信息

  在眾多基金中,最機(jī)巧的莫過于長盛電子信息主題靈活配置混合(000063)。該基金擇時(shí)極其精準(zhǔn),6月9日開始至9月7日三個(gè)月里,凈值幾乎沒有波動(dòng)。二季度末,倉位降至0.88%,三季度末,股市回暖時(shí),倉位又迅速加到75.78%。5月還是默默無聞的迷你基,年末就成了明星基,排名一度躍居第一位。

  與長盛電子信息類似的還有新華行業(yè)靈活配置A(519156),6月2日至9月18日期間凈值幾無波動(dòng)。另外,在第四季度的PK里,這只基表現(xiàn)比長盛更好,最終排名也更靠前。

  小編點(diǎn)評(píng):

  這些基金之所以能夠及時(shí)在股市大跌前成功降低倉位,很大程度上得益于機(jī)構(gòu)資金的注入。這種做法其實(shí)是基金在面對(duì)大跌時(shí)的自我保護(hù)策略之一。

  不過,要想動(dòng)用大資金來降倉位也不是說做就做的,首先基金規(guī)模要夠小,最好是1億元以下的迷你基,大資金的降倉作用才明顯。其次要有機(jī)構(gòu)資金愿意“相助”。比如新華行業(yè)靈活配置的基金經(jīng)理,旗下那么多基金,就這一只“得救”了。而對(duì)基民來說,基金經(jīng)理會(huì)采取什么策略,能否成功實(shí)施,這些都是無法預(yù)知的事啊。

  2015年基金圈中的怪象7、最驚險(xiǎn):招商可轉(zhuǎn)債B

  去年波動(dòng)最大的基金莫過于可轉(zhuǎn)債類的分級(jí)B了。從回撤率來看,最大的是招商可轉(zhuǎn)債B(150189),最大回撤為96.78%。

  其他分級(jí)B也好不到哪兒去,鵬華信息B(150180)、華寶興業(yè)中證醫(yī)療B(150262)、富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B(150195)等等回撤也都達(dá)到了九成以上。

  除了分級(jí)B外,一些偏股型基金回撤也比較大,比如匯添富歐陽沁春旗下的匯添富移動(dòng)互聯(lián)(000697)和匯添富社會(huì)責(zé)任(470028)。最大回撤分別達(dá)到68.2%和67.71%。

  小編點(diǎn)評(píng):

  先來科普一下,什么叫最大回撤率:在選定周期內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推,產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值。

  簡(jiǎn)單地說,最大回撤就是一定時(shí)期內(nèi)的最大跌幅啦。為啥要看這個(gè)指標(biāo)呢?因?yàn)榭刂苹爻肪褪强刂骑L(fēng)險(xiǎn)。咱們挑選基金,既要看它的賺錢能力,還要看它的風(fēng)控能力。 匯添富的這兩只基金就是典型的高風(fēng)險(xiǎn)&高收益,建議風(fēng)險(xiǎn)偏好低的菜友們謹(jǐn)慎考慮這類基金。

  2015年基金圈中的怪象8、最虧錢:東吳可轉(zhuǎn)債

  根據(jù)小編好基友界面新聞?wù)淼?015業(yè)績(jī)最差基金榜單,主動(dòng)股票型基金最差的是泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇(000828),全年虧損11.84%;混合型基金是海富通國策導(dǎo)向(519033),虧損17.75%;債券型基金是東吳中證可轉(zhuǎn)換債券(165809),虧了39.64%;指數(shù)型基金是申萬菱信中證申萬證券(163113),虧了29.75%。

  小編點(diǎn)評(píng):

  從上面幾只基金的業(yè)績(jī)來看,可轉(zhuǎn)債基金和指數(shù)基金去年跌幅比較慘烈。至于主動(dòng)股票型和混合型基金,看起來只要你持有的時(shí)間足夠長,都會(huì)賺回來~~關(guān)鍵在于你有沒有那個(gè)耐心等待它觸底回升。

  2015年基金圈中的怪象9、最唏噓:海富通基金

  去年混合型基金中,海富通基金經(jīng)理顧曉飛管理的海富通國策導(dǎo)向以-17.75%的收益率排名倒數(shù)第一,海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)以-11.03%的收益率排名倒數(shù)第二。就在2014年,海富通國策導(dǎo)向還是71.70%的收益率位居股基亞軍。

  不僅是國策導(dǎo)向,海富通基金公司旗下的全部8只權(quán)益類產(chǎn)品2015年業(yè)績(jī)表現(xiàn)均不佳,都跌入了后四分之一梯隊(duì)。

  小編點(diǎn)評(píng):

  海富通基金權(quán)益類產(chǎn)品集體跳水,被業(yè)內(nèi)解讀為公司在經(jīng)歷了2014年“老鼠倉”窩案后,投研團(tuán)隊(duì)遭受重創(chuàng),實(shí)力大幅滑坡,其負(fù)面影響至今仍未消除。

  印象中,海富通國策導(dǎo)向曾以“一帶一路”為廣告旗號(hào)籠絡(luò)人心,小編也一度“踩雷”。血的教訓(xùn)告訴我們,面對(duì)漂亮的過往業(yè)績(jī)和高大上的廣告,一定要留個(gè)心!

  2015年基金圈中的怪象10最淡定:前海開源基金

  總部位于深圳的前海開源基金公司可謂是去年最淡定的基金公司:任股市波瀾壯闊,我自空倉前行。

  旗下最著名的空倉基莫過于前海開源中航軍工(164402), 3月30日成立后,倉位一直非常非常低,直到9月份臨近建倉大限,它才達(dá)到90%—95%的建倉標(biāo)準(zhǔn)。

  雖然這只基一直肚子里沒貨,但趕上了分級(jí)基金的好時(shí)候,尤其是軍工主題的分級(jí)基金款式選擇比較少,中航軍工一上市引誘許多不明真相的群眾瘋狂買入,這一套就是大半年。

  小編點(diǎn)評(píng):

  現(xiàn)在回頭看,這只基還是有可圈可點(diǎn)之處的。雖然它幫助基友們成功躲過了牛市,但也躲過了大跌啊!至少?zèng)]讓你虧錢不是?而且,9月建倉完畢之后,該基金一直都處于正收益浮動(dòng)中,母基收益最高時(shí)達(dá)到三成,分級(jí)B更是達(dá)到了六成呢!

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