給新客戶的信范文三

　　尊敬的先生及夫人：

　　我是一名獨立理財顧問，持有國家理財規(guī)劃師證書，在金融行業(yè)已經(jīng)工作了8年。我在執(zhí)業(yè)生涯中，先后為500余名客戶提供了理財服務(wù)，并成為其中一部分客戶的私人理財顧問，他們在做出財務(wù)決定之前一般都會征求我的意見，我也會盡全力幫助他們獲得財務(wù)上的成功。

　　作為理財規(guī)劃師，我和律師、證券投資顧問、房地產(chǎn)經(jīng)紀人、私人醫(yī)師、營養(yǎng)師等專業(yè)人士組成了一個團隊，我和我的團隊可以在以下幾個方面協(xié)助您：

　　1、現(xiàn)金規(guī)劃：如何保持充分的流動性作為緊急備用金;

　　2、置業(yè)規(guī)劃：如何控制房產(chǎn)支出(首付款和按揭款的合理分配)讓置業(yè)投資變得更為簡便;

　　3、教育規(guī)劃：如何保證子女出國留學或其他深造時能有充裕的教育金;

　　4、保險規(guī)劃：如何利用保險工具有效轉(zhuǎn)移家庭成員及家庭財產(chǎn)所面臨的風險，并且將保費控制在合理范圍之內(nèi);

　　5、退休養(yǎng)老規(guī)劃：如何通過儲蓄和投資保證我們在期望的時點退休并達到期望的退休生活品質(zhì);

　　6、投資規(guī)劃：如果構(gòu)建有效的投資組合實現(xiàn)家庭資產(chǎn)的穩(wěn)健增值;

　　7、個人財產(chǎn)保護：如何將個人財產(chǎn)因婚姻狀況的改變而流失的風險得到有效控制;

　　8、遺產(chǎn)規(guī)劃：如何將生前財產(chǎn)合理分配與傳承，避免引發(fā)糾紛。

　　從以上幾個方面您也可以看到，理財規(guī)劃實際上是利用一套成熟的方法和技術(shù)幫助您理性地對待個人財務(wù)，讓您的財務(wù)狀況更加合理，更加健康，從而在人生的各個階段保持良好的生活品質(zhì)。

　　我就是那個懂得這套方法和技術(shù)的人，我確信可以幫助到您。附件是一張財務(wù)調(diào)查問卷，有些問題您可以一時無法回答，這些問題也可能是您希望我和我的團隊來回答的問題。如果您真的想解決這些問題，我們將一起來討論。

　　您在任何時候都可以和我取得聯(lián)系。

　　XXX

　　20XX年XX月XX日

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