2020年銀行行業(yè)發(fā)展分析
近年來我國銀行業(yè)堅持深化金融供給側結構性改革，以高質(zhì)量發(fā)展為導向、服務實體經(jīng)濟為目標，結合宏觀形勢適時調(diào)整經(jīng)營策略，借助金融科技力量推動業(yè)務轉型升級。接下來小編為大家整理2020銀行行業(yè)發(fā)展分析相關內(nèi)容，歡迎大家閱讀!
2019年銀行業(yè)運行形勢分析及2020年展望
總體上看，2019年我國銀行業(yè)實現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營效益呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢，存貸款、資產(chǎn)負債規(guī)模保持平穩(wěn)增長，服務實體經(jīng)濟能力增強，信貸結構持續(xù)優(yōu)化，支持民營小微力度加大，同時資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，資本管理進程提速，為未來深化改革轉型、服務實體經(jīng)濟打下堅實基礎。
展望2020年，我國銀行業(yè)經(jīng)營狀況仍將保持穩(wěn)健。在經(jīng)濟平穩(wěn)運行、宏觀政策加大對實體經(jīng)濟支持力度、銀行業(yè)務轉型步伐加快、多渠道補充資本金等因素支撐下，預計我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤將分別保持8%、6%左右的增長，不良率保持在1.9%以下的低位，資本充足率保持在14%-15%左右。
一、經(jīng)營狀況可持續(xù)發(fā)展，服務實體經(jīng)濟能力增強
2019年以來，由于內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境日益錯綜復雜，我國銀行業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn)和改革壓力。在宏觀政策加大逆周期調(diào)節(jié)力度和大規(guī)模減稅降費等穩(wěn)增長措施的作用下，企業(yè)貸款需求得以恢復，信貸投放大幅增長，商業(yè)銀行經(jīng)營狀況實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，營收和凈利潤穩(wěn)步增長。
1、上市銀行營收大多實現(xiàn)兩位數(shù)增長
2019年前三季度，35家上市銀行(包括34家A股上市銀行和在港股上市的郵儲銀行，下同)合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.79萬億元，其中，國有六大行24647.42億元，占35家銀行的65%，8家股份行10312.95億元，13家城商行2468.47億元，8家農(nóng)商行455.06億元。
從營收總額看，工行實現(xiàn)營收6469.42億元，仍排在35家上市銀行的首位。營收超過2000億元的依次為建行(5396.35億元)、農(nóng)行(4749.81億元)、中行(4163.33億元)、郵儲銀行(2105.58億元)、招行(2077.3億元)、交行(1762.93億元)。
從營收增速看，35家上市銀行中除招行(9.64%)、建行(7.66%)、無錫銀行(7.33%)、郵儲銀行(7.14%)、農(nóng)行(3.83%)5家銀行營收增速低于兩位數(shù)外，其余30家營收增速均超過兩位數(shù)，而營收增速超過20%的有10家。
2、凈利潤穩(wěn)定增長，城、農(nóng)商行增速表現(xiàn)優(yōu)異
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.65萬億元，利潤增長基本穩(wěn)定。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.97%，平均資本利潤率12.28%，均較上季末小幅下降，盈利能力保持穩(wěn)定。
2019年三季報顯示，前三季度，35家上市銀行累計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為1.38萬億元。其中，國有六大行實現(xiàn)凈利潤9317.97億元，占35家銀行的67%，8家股份行、13家城商行、8家農(nóng)商行分別實現(xiàn)凈利潤3371.11億元、942.98億元、155.52億元。從凈利增速來看，大多數(shù)城商行和農(nóng)商行的凈利增速表現(xiàn)優(yōu)異，均實現(xiàn)2位數(shù)增長;國有大行中僅有郵儲銀行凈利增速達到兩位數(shù)，為16.33%，其余國有五大行凈利增速在35家銀行中排名靠后。
2019年前三季度，工行仍然以2517.12億元的凈利潤總額保持在35家上市銀行第一的位置，凈利潤超過1000億元的依次是建行(2253.44億元)、農(nóng)行(1806.71億元)、中行(1595.79元)。此外，招行凈利潤(772.39億元)超過了交行(601.47億元)和郵儲銀行(543.44億元)。
二、存貸款規(guī)模平穩(wěn)增長，信貸結構持續(xù)優(yōu)化
2019年以來，隨著金融供給側結構性改革的推進，銀行業(yè)服務實體經(jīng)濟的力度進一步增強。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國銀行業(yè)用于實體經(jīng)濟的人民幣貸款增加13.9萬億元，同比多增1.1萬億元。新增貸款重點投向基礎設施、先進制造業(yè)等領域，2019年三季度末，高端裝備制造、信息技術服務、科技服務業(yè)的銀行貸款同比增速分別達到42.1%、17.4%、35.3%，明顯高于全部貸款的增速，為“六穩(wěn)”和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力的金融支持。同時，普惠型小微企業(yè)貸款余額和貸款戶數(shù)實現(xiàn)兩增，綜合融資成本降幅超過1個百分點。
1、存貸款規(guī)模保持平穩(wěn)增長態(tài)勢
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，人民幣貸款余額149.92萬億元，同比增長12.5%，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2019年前三季度，人民幣貸款增加13.63萬億元，同比多增4867億元。
從貸款規(guī)模來看，截至2019年9月末，國有六大行合計貸款余額67.8萬億元。其中，貸款余額排序依次為工行(16.66萬億元)、建行(14.87萬億元)、農(nóng)行(13.32萬億元)、中行(12.89萬億元)、交行(5.21萬億元)、郵儲銀行(4.85萬億元)。
從新增貸款規(guī)模來看，截至2019年9月末，國有六大行合計新增貸款5.7萬億元。其中，新增貸款規(guī)模排序依次為農(nóng)行(13818.69億元)、工行(12405.81億元)、建行(10894.32億元)、中行(10692.18億元)、郵儲銀行(5699.8億元)、交行(3524.59億元)。
央行數(shù)據(jù)顯示，2019年9月末，人民幣存款余額190.73萬億元，同比增長8.3%，增速與2018年同期基本持平。2019年前三季度，人民幣存款增加13.22萬億元，同比多增1.21萬億元。
從存款規(guī)模來看，截至2019年9月末，國有六大行合計存款余額91.46萬億元。存款余額排序依次為工行(23.37萬億元)、農(nóng)行(18.72萬億元)、建行(18.46萬億元)、中行(15.77萬億元)、郵儲銀行(9.16萬億元)、交行(5.97萬億元)。
從新增存款規(guī)模來看，截至2019年9月末，國有六大行合計新增存款6.36萬億元。與上年末相比，新增存款規(guī)模排序依次為工行(19592.25億元)、農(nóng)行(13776.64億元)、建行(13551.48億元)、中行(8889.51億元)、郵儲銀行(5380.86億元)。
2、普惠小微貸款增速加快，“融資難”和“融資貴”問題改善
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款余額36.39萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.3萬億元，較2019年初增長20.81%。
“總體看，2019年小微金融服務延續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢。”銀保監(jiān)會普惠金融部主任李均鋒表示，當前，各項政策激勵的疊加效應正在凸顯，銀行機構敢貸愿貸的機制正在形成，破解小微企業(yè)缺信息缺信用的局面正在打開，金融供給側的各類市場主體服務小微企業(yè)的合力正在形成。
截至2019年9月末，建行普惠金融貸款余額達9025.84億元，較2019年初新增2925.09億元，占據(jù)同業(yè)領先地位;貸款客戶126.58萬戶，較2019年初新增24.79萬戶;中行普惠貸款余額比2019年初新增1055億元，增幅達35.4%，民企授信余額達1.59萬億元，較2018年末增加1425億元，占全部對公授信余額比重為28.93%;交行普惠貸款余額增幅41.26%，普惠客戶數(shù)較2019年初新增2.53萬戶;個人消費貸、個人經(jīng)營性貸款分別實現(xiàn)23.56%、13.1%的高位增長。
三、資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，抵御風險能力增強
1、銀行業(yè)資產(chǎn)和負債規(guī)模平穩(wěn)增長
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)274.13萬億元，同比增長7.7%。其中，商業(yè)銀行總資產(chǎn)為227.83萬億元，同比增長9.0%。
截至2019年9月末，銀行業(yè)金融機構總負債253.44萬億元，同比增長7.2%。其中，商業(yè)銀行總負債209.13萬億元，同比增長8.5%。
截至2019年9月末，35家上市銀行合計資產(chǎn)規(guī)模183.65萬億元，其中，國有六大行(122.47萬億元)，占35家銀行的67%，8家股份行(45.26萬億元)，13家城商行(13.65萬億元)，8家農(nóng)商行(2.27萬億元)。
國有六大行中工行以30.43萬億元的資產(chǎn)規(guī)模排名第一，后五位依次為農(nóng)行(24.87萬億元)、建行(24.52萬億元)、中行(22.61萬億元)、郵儲銀行(10.11萬億元)、交行(9.93萬億元)。
城商行中有3家總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億元，分別為北京銀行(2.68萬億元)、上海銀行(2.2萬億元)與江蘇銀行(2.07萬億元)。
在負債規(guī)模方面，截至2019年9月末，國有六大行中工行以27.76萬億元的負債規(guī)模排名第一，后五位依次為農(nóng)行(22.95萬億元)、建行(22.36萬億元)、中行(20.62萬億元)、郵儲銀行(9.59萬億元)、交行(9.15萬億元)。
2、資產(chǎn)質(zhì)量總體可控，抵御風險能力增強
2019年前三季度，我國銀行業(yè)保持穩(wěn)健運行良好態(tài)勢，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率保持在2%以下，其中國有大型銀行的不良貸款率較年初和2018年同期均在下降;商業(yè)銀行關注類貸款率從2016年年中以來也在連續(xù)下降。
(1)不良貸款較上季末“雙升”，但抵御風險能力在增強
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.37萬億元，較上季末增加1320億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，較上季末增加0.05個百分點，不良貸款較上季末“雙升”。
不過，數(shù)據(jù)上升并不意味著銀行風險上升，相反，銀行業(yè)風險抵御能力在進一步增強。當前，我國銀行業(yè)金融風險由發(fā)散狀態(tài)轉為收斂，2019年前三季度共處置不良貸款約1.4萬億元，同比多處置1765億元。同時，商業(yè)銀行貸款分類處置能力進一步提高，逾期90天以上貸款與不良貸款的比例已經(jīng)連續(xù)一年多低于100%，商業(yè)銀行流動性整體穩(wěn)定。
銀保監(jiān)會表示，當前銀行業(yè)保險業(yè)包括中小機構整體經(jīng)營穩(wěn)健，風險可控。各項經(jīng)營指標和監(jiān)管指標處于合理區(qū)間，有些指標遠高于監(jiān)管要求。有個別機構因為各種各樣的原因積累了各種問題，有些問題還比較突出，這些機構出現(xiàn)的風險是完全可以控制的。
2019年前三季度，35家上市銀行加大不良資產(chǎn)處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量大為好轉。截至2019年9月末，35家上市銀行中，寧波銀行(0.78%)、郵儲銀行(0.83%)、南京銀行(0.89%)、常熟銀行(0.96%)4家銀行的不良率控制在1%之內(nèi);僅有4家銀行不良貸款率出現(xiàn)上升，依次分別為蘇農(nóng)銀行(0.22個百分點)、貴陽銀行(0.13個百分點)、華夏銀行(0.03個百分點)、上海銀行(0.03個百分點)。同期，僅有鄭州銀行(2.38%)1家銀行不良率超過2%，但相較2018年末下降0.09個百分點。
截至2019年9月末，國有六大行不良率繼續(xù)下行，工行(1.44%)，建行(1.43%)、農(nóng)行(1.42%)、中行(1.37%)、交行(1.47%)、郵儲銀行(0.82%)，分別較2019年初下降0.08個百分點、0.03個百分點、0.17個百分點、0.05個百分點、0.02個百分點和0.03個百分點。
(2)資本充足指標符合監(jiān)管要求
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行核心一級資本充足率為10.85%，較上季末增加0.14個百分點;一級資本充足率為11.84%，較上季末增加0.44個百分點;資本充足率為14.54%，較上季末增加0.42個百分點。流動性比例為57.02%，較上季末上升1.25個百分點。
國有大行資本充足指標符合監(jiān)管要求。截至2019年三季度末，工行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為12.93%、14.16%和16.65%;農(nóng)行分別為11.19%、12.5%和16.1%;建行分別為13.96%、14.50%、17.30%;中行分別為11.24%、13.02%、15.51%;交行分別為11.07%、12.72%和14.87%。
(3)撥備覆蓋率充足，超提準備金引發(fā)監(jiān)管限制
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為4.44萬億元，較上季末增加1812億元;撥備覆蓋率為187.63%，較上季末下降2.97個百分點。
國有六大行中，截至2019年9月末，撥備覆蓋率從高至低依次為郵儲銀行(391.1%，較上年末上升44.31個百分點)、農(nóng)行(281.26%，上升29.08個百分點)、建行(218.28%，上升9.91個百分點)、工行(198.09%，上升22.33個百分點)、中行(182.24%，上升0.27個百分點)、交行(174.22%，上升1.09個百分點)。
部分銀行撥備覆蓋率超高。截至2019年9月末，35家上市銀行不良資產(chǎn)撥備覆蓋率超過300%的有9家銀行，從高到低依次為寧波銀行(525.49%)、常熟銀行(467.03%)、南京銀行(415.51%)、招商銀行(409.41%)、郵儲銀行(391.1%)、上海銀行(333.36%)、杭州銀行(311.54%)、青農(nóng)商行(309.45%)、無錫銀行(304.5%)。
為了規(guī)范大幅超提準備金的現(xiàn)象，以真實反映金融企業(yè)經(jīng)營成果，財政部近期對《金融企業(yè)財務規(guī)則》進行了修訂，形成《金融企業(yè)財務規(guī)則(征求意見稿)》。征求意見稿指出，監(jiān)管部門要求的銀行撥備覆蓋率基本標準為150%，對于超過監(jiān)管要求2倍以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。
3、政策支持商業(yè)銀行資本管理提速
(1)商業(yè)銀行多渠道補充資本金
業(yè)內(nèi)人士認為，發(fā)行各種債券是商業(yè)銀行補充資本的一條重要渠道。一方面，拓寬了資本補充途徑，增強了抗風險能力，有助于滿足資本充足率的監(jiān)管要求;另一方面，在服務實體經(jīng)濟背景下，發(fā)債擴充銀行資本后，有利于增大信貸投放空間，疏通貨幣傳導機制。
在政策支持下，2019年以來商業(yè)銀行永續(xù)債、二級資本債、可轉債的發(fā)行進度顯著加快。
截至2019年12月25日，15家商業(yè)銀行已合計發(fā)行5696億元永續(xù)債，支持了2019年以來銀行相對較快的貸款增速，取得了明顯成效。其中，國有5大行合計發(fā)行永續(xù)債規(guī)模達3200億元;股份制銀行合計發(fā)行規(guī)模達2350億元。此外，商業(yè)銀行也在加大二級資本債、可轉債的發(fā)行力度。數(shù)據(jù)顯示，2019年以來商業(yè)銀行共發(fā)行11651億元資本補充債券，同比增191%，發(fā)行規(guī)模遠超各年度，并首次突破萬億元。
(2)深化中小銀行改革，支持多渠道補充資本
近期，政策層面高度重視中小銀行多渠道補充資本。2019年召開的金融委第八次、第九次、第十次以及2018年年底召開的金融委辦公室專題會議，均提出“重點支持中小銀行補充資本”“研究多渠道支持商業(yè)銀行補充資本有關問題”。11月28日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第十次會議提出，進一步深化中小銀行改革，多渠道增強商業(yè)銀行特別是中小銀行資本實力，完善防范、化解和處置風險的長效機制，保持金融體系穩(wěn)健運行，維護經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定。
在政策支持下，2019年中小銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本的動力較強，部分中小銀行發(fā)行永續(xù)債已經(jīng)獲批。從11月初至12月25日，包括瀘州銀行、深圳農(nóng)商行和杭州銀行在內(nèi)，已有6家城商行、農(nóng)商行發(fā)行或獲準發(fā)行永續(xù)債。其中有三家已成功發(fā)行，包括11月15日臺州銀行發(fā)行永續(xù)債16億元;11月28日威海市商業(yè)銀行成功發(fā)行永續(xù)債30億元;11月29日微商銀行發(fā)行永續(xù)債100億元。
四、銀行理財業(yè)務轉型加快，金融科技推動數(shù)字化轉型
1、應對“資管新規(guī)”挑戰(zhàn)，加快實施理財業(yè)務轉型
2018年以來，監(jiān)管機構陸續(xù)出臺一系列監(jiān)管要求，對商業(yè)銀行資管理財業(yè)務的未來發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。2019年銀行保本理財規(guī)模繼續(xù)收縮，而凈值型產(chǎn)品的發(fā)行力度明顯增加。普益標準數(shù)據(jù)顯示，2019年三季度，市場存續(xù)凈值型理財產(chǎn)品13067款，環(huán)比增長37.63%;2019年9月全國銀行凈值化轉型程度指數(shù)為8.24點，同比上升5.89點，凈值化轉型發(fā)展速度較二季度有進一步提升。
在銀行理財產(chǎn)品向凈值化轉型的同時，近期監(jiān)管層公布了多項新規(guī)，進一步規(guī)范銀行理財產(chǎn)品發(fā)展。2019年10月12日，央行發(fā)布《標準化債權類資產(chǎn)認定規(guī)則(征求意見稿)》，被業(yè)內(nèi)認為是引導資管產(chǎn)品向凈值化轉型的新規(guī)，從短期來看，對非標規(guī)模的影響，主要集中于非非標認定為非標，預計該部分影響在5500億元-7500億元規(guī)模。
為進一步加快理財業(yè)務轉型，滿足監(jiān)管要求，2019年以來銀行設立理財子公司的步伐加快。截至目前，建行、工行、交行、中行、農(nóng)行五家國有大行以及光大銀行、招商銀行的理財子公司均已開業(yè)。此外，郵儲銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行等銀行已獲批籌建理財子公司。
2、加快金融科技創(chuàng)新，穩(wěn)步推進數(shù)字化轉型
當前，科技創(chuàng)新已成為引領經(jīng)濟金融變革的主導性力量，金融與科技的深度融合，使得跨界合作、構建金融服務生態(tài)圈成為新趨勢，推動銀行業(yè)態(tài)轉型升級，為促進實體經(jīng)濟發(fā)展提供了強大動能。目前，全國銀行業(yè)金融機構已設立科技支行或專營機構超過750家。
2019年8月22日，中國人民銀行印發(fā)《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，明確提出要將“金融科技”打造成金融高質(zhì)量發(fā)展的“新引擎”，引導打造金融科技發(fā)展友好環(huán)境，助力金融行業(yè)實現(xiàn)降本增效。在此背景下，加快數(shù)字化轉型，已經(jīng)成為銀行業(yè)轉變發(fā)展方式、培育增長動能的必然選擇。
2019年以來，國有大行繼續(xù)加快金融科技創(chuàng)新，數(shù)字化轉型不斷提速。2019年，工行成立金融科技公司及金融科技研究院，推出智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS1.0。中行創(chuàng)新設立了數(shù)據(jù)資管部，進行有關數(shù)據(jù)的基礎、數(shù)據(jù)的標準、整個數(shù)據(jù)的價值挖掘方面的工作。農(nóng)行把數(shù)字化轉型作為“第一經(jīng)營戰(zhàn)略”，打造“農(nóng)銀e貸”線上融資品牌以及“智慧識別+個性定制+場景融合+遠程互動”新型智慧網(wǎng)點。交行正加速推進集團智慧化轉型，啟動了“金融科技萬人計劃”、FinTech管培生工程、存量人才賦能轉型工程等金融科技人才隊伍“三大工程”。
金融科技中的區(qū)塊鏈成為商業(yè)銀行關注重點，紛紛投資布局。近期，中共中央政治局就區(qū)塊鏈技術發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行第十八次集體學習。業(yè)內(nèi)專家認為，未來，加快推動區(qū)塊鏈技術在金融業(yè)的應用和創(chuàng)新，也將成為銀行數(shù)字化建設的重要方向。從實踐上看，央行貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺已上線試運行一年多，實現(xiàn)業(yè)務上鏈3萬余筆，業(yè)務發(fā)生筆數(shù)6100余筆，業(yè)務發(fā)生量約合760億元人民幣;建行區(qū)塊鏈貿(mào)易金融平臺自2018年4月上線以來累計交易量已突破3600億元;中行與中國人民銀行貨幣所、清華大學目前正在開發(fā)供應鏈融資純粹的區(qū)塊鏈融資應用;此外，由中行、中信銀行、民生銀行、平安銀行等銀行共同搭建的跨行區(qū)塊鏈福費廷交易平臺(BCFT)，已于2019年10月25日作為區(qū)塊鏈核心節(jié)點行成功投產(chǎn)上線。
五、預計2020年我國銀行業(yè)經(jīng)營狀況仍將保持穩(wěn)健
展望未來，預計2020年我國銀行業(yè)經(jīng)營狀況仍將保持穩(wěn)健。在經(jīng)濟平穩(wěn)運行、宏觀政策加大對實體經(jīng)濟支持力度、銀行業(yè)務轉型步伐加快、多渠道補充資本金等因素支撐下，預計我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤將分別保持8%、6%左右的增長，不良率保持在1.9%以下的低位，資本充足率保持在14%-15%左右。
我們認為，銀行業(yè)應繼續(xù)推進金融供給側結構性改革，不斷提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效;持續(xù)加大對國家重大戰(zhàn)略，特別是區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展、自貿(mào)區(qū)建設以及基礎設施、高技術制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，遵循金融發(fā)展的基本規(guī)律，強化風險與合規(guī)管理，利用金融科技、大數(shù)據(jù)等不斷創(chuàng)新、深化轉型，推進銀行業(yè)新一輪高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
第一，精準發(fā)力服務實體經(jīng)濟，特別是高技術制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)。
近年來，我國實體經(jīng)濟發(fā)展對金融服務的需求日益多元化，這就要求銀行業(yè)精準發(fā)力，持續(xù)優(yōu)化金融資源配置，加大信貸投放力度，深入挖掘客戶需求，提供全方位的金融供給體系，服務好實體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，特別是服務好高技術制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。在加大不良貸款處置力度、有序退出“僵尸企業(yè)”盤活存量的同時，通過融資、增信、外部投貸聯(lián)動等多種方式，優(yōu)化金融資源配置，支持企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方向轉型升級。
第二，增加小微企業(yè)信貸投放，加大結構性降成本力度。
銀行業(yè)還應著力緩解小微企業(yè)金融服務供給不充分、結構不均衡的問題，加大民企、小微企業(yè)信貸投放;加大結構性降成本力度，保持貸款利率在合理水平;著力破解民企信息不對稱、信用不充分等問題，有效提高民企融資可獲得性;健全信用風險管理機制，不斷提升數(shù)據(jù)治理、客戶評價和貸款風險定價能力;強化貸款全生命周期的穿透式風險管理，在有效防范風險的前提下加大對民企支持力度，提升民企和小微企業(yè)金融服務質(zhì)效。
第三，以客戶為中心，促進數(shù)字化轉型。
金融科技發(fā)展仍需回歸本源，金融科技需要充分挖掘區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術功能，讓更多的金融產(chǎn)品和服務更安全、更高效地為實體經(jīng)濟賦能。同時，建立系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的金融科技風險治理體系，為數(shù)字化轉型提供有力支撐。
目前，大數(shù)據(jù)已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的新型生產(chǎn)要素，是銀行業(yè)的核心信息資產(chǎn)，也是金融科技賦能銀行業(yè)數(shù)字化轉型的基石。數(shù)字化轉型是銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，銀行業(yè)應將數(shù)字化轉型納入到銀行的中長期發(fā)展規(guī)劃，以客戶為中心，加快在運營模式、產(chǎn)品服務、風險管控等方面的改革步伐，破解自身發(fā)展難題，實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
第四，中小銀行須完善公司治理加快轉型發(fā)展。
當前，中小銀行的生存面臨著大型銀行和外資銀行的雙重壓力，嚴監(jiān)管下中小銀行業(yè)務結構調(diào)整迫在眉睫，需要積極推動其轉型發(fā)展。中小銀行應回歸本源，以服務民營企業(yè)、小微企業(yè)、社區(qū)客戶、個人客戶為主，不斷地“下沉”服務中心，突出做好普惠金融工作，支持地方經(jīng)濟發(fā)展。此外，在國家政策的支持下，中小銀行應轉變發(fā)展理念，通過發(fā)行永續(xù)債、優(yōu)先股等補充資本金的方式來維持自身發(fā)展。同時，完善公司治理機制、優(yōu)化業(yè)務結構、提升內(nèi)部管理水平，更好地控制風險并提升資本集約化發(fā)展水平。
2020年中國銀行業(yè)發(fā)展背景分析
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國銀行業(yè)投資分析及前景預測報告》顯示，2019年，中國銀行業(yè)把握“強監(jiān)管”的總體基調(diào)，狠抓風險防控不動搖，嚴守合規(guī)底線不放松，嚴格自律，迎難而上，持續(xù)凈化行業(yè)生態(tài)，全力防范和化解金融風險，在增強自身抵御能力的同時，為國家經(jīng)濟的健康平穩(wěn)和可持續(xù)發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮了“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用。
2020年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《意見》)提出，多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。《意見》定調(diào)未來五年發(fā)展目標，并對防范重點領域風險、推進高水平對外開放作出部署。
《意見》提出，發(fā)揮銀行保險機構在優(yōu)化融資結構中的重要作用，多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。
《意見》明確，到2025年，實現(xiàn)金融結構更加優(yōu)化，形成多層次、廣覆蓋、有差異的銀行保險機構體系;公司治理水平持續(xù)提升，基本建立中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度;個性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強，形成有效滿足市場需求的金融產(chǎn)品體系;信貸市場、保險市場、信托市場、金融租賃市場和不良資產(chǎn)市場進一步健全完善;重點領域金融風險得到有效處置，銀行保險監(jiān)管體系和監(jiān)管能力現(xiàn)代化建設取得顯著成效。
《意見》從問題金融機構處置、防控影子銀行、房地產(chǎn)、地方債、“僵尸企業(yè)”、違法違規(guī)金融活動等重點領域風險、增強抵御風險能力等角度，全面部署了防控金融風險的政策措施。
《意見》提出，堅持以開放促改革、促發(fā)展，落實金融業(yè)對外開放重大舉措。吸引財富管理、不良資產(chǎn)處置、專業(yè)保理、消費金融、養(yǎng)老保險、健康保險等領域的外資金融機構進入境內(nèi)市場。鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業(yè)銀行理財子公司，允許境外資產(chǎn)管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資設立由外方控股的理財公司。
2019年中國銀行業(yè)運行狀況分析
一、總資產(chǎn)平穩(wěn)增長
2019年四季度末，我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)290.0萬億元，同比增長8.1%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)116.8萬億元，占比40.3%，資產(chǎn)總額同比增長8.3%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)51.8萬億元，占比17.9%，資產(chǎn)總額同比增長10.1%。
二、持續(xù)加強金融服務
2019年四季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額36.9萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額11.7萬億元，較年初增速24.6%。保障性安居工程貸款6.5萬億元，同比增長為8.4%。
三、信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定
2019年四季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.41萬億元，較上季末增加463億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。
2019年四季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額127.2萬億元，其中正常類貸款余額123.5萬億元，關注類貸款余額3.8萬億元。
四、利潤基本穩(wěn)定，風險抵補能力較為充足
2019年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.0萬億元，平均資本利潤率為10.96%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.87%，較上季末下降0.10個百分點。
2019年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為4.5萬億元，較上季末增加493億元;撥備覆蓋率為186.08%，較上季末下降1.56個百分點;貸款撥備率為3.46%，較上季末下降0.03個百分點。
2019年四季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.92%，較上季末增加0.08個百分點;一級資本充足率為11.95%，較上季末增加0.11個百分點;資本充足率為14.64%，較上季末增加0.10個百分點。
五、流動性水平保持穩(wěn)健
2019年四季度末，商業(yè)銀行流動性覆蓋率為146.63%，較上季末上升9.34個百分點;流動性比例為58.46%，較上季末上升1.44個百分點;人民幣超額備付金率2.61%，較上季末上升0.65個百分點;存貸款比例(人民幣境內(nèi)口徑)為75.40%，較上季末上升1.04個百分點。
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